写于 2017-04-04 09:18:09| 新濠天地娱乐网站| 公司

据新加坡证券交易所披露的一家公司透露,另类资产管理公司Baring Private Equity Asia(其通过HT Global IT Solutions Holdings持有孟买Hexaware Technologies的多数股权)已聘请德意志银行和渣打银行发行额外债券

债券发行是在其去年发行的价值3亿美元的票据之上,票面利率为7%,并于2021年到期

之前的债券发行是为了实体 - HT Global收购债券的再融资在Hexaware

这是印度罕见的杠杆收购交易之一

然而,债务是在海外筹集的

Hexaware发言人称,HT Global将于周一与香港和新加坡的固定收益投资者举行会议或电话会议

根据信用评级公司穆迪的说法,额外的收益将有助于“增加8500万美元的票据,以向Baring Private Equity Asia V Mauritius Holdings Ltd支付特别股息”

Baring PE Asia没有回复评论请求

HT Global表示,它将利用新发行债券的收益来补足利息储备账户,以满足与新发行有关的预先拨款要求,以及支付该问题的费用和开支,以及向其母公司付款( Baring PE Asia)

HT Global拥有Hexaware 71%的股权

“虽然Hexaware报告了强劲的收入和EBITDA增长,以及去年运营指标的改善,但Moody认为债务融资的股东友好计划限制了其可用于增长计划的财务灵活性,”副总裁Saranga Ranasinghe表示

穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Singapore Pte

)的分析师

2013年11月,Baring PE Asia通过向公司股东公开发售861亿卢比,将其在Hexaware的股权增加20%至71%以上

最初,它从Hexaware创始人Atul Nishar和General Atlantic手中收购了41.8%,同时通过市场交易从ChrysCapital获得了9-10%的额外收益

Hexaware成立于1990年,根据其网站提供跨企业软件系统的支持,集成,实施和测试服务

该公司还提供企业架构咨询,流程咨询,投资组合分析,业务流程建模,信息技术服务,应用程序开发,重新设计,企业应用程序,产品开发和维护,测试和基础架构管理以及业务流程外包